Después de 4 años de que se promulgó una de las reformas estelares del presidente Peña Nieto, el crédito avanzó y permaneció con tasas bajas. Rumbo al fin del sexenio hay incremento en las tasas y se espera que la penetración bancaria haya crecido 40 por ciento
Ciudad de México; MX
De acuerdo con un análisis del especialista en Servicios Financieros Ricardo Delfín, la Reforma Financiera buscaba lograr un incremento de la penetración bancaria medido con el otorgamiento de crédito en proporción del producto interno bruto (PIB) del país, que se encontraba en los niveles más bajos entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de países comparables, incluso dentro de América Latina.
Con las diversas modificaciones a leyes y decretos publicados el 9 de enero de 2014, se esperaba que el sector financiero fuera un detonador del incremento del PIB.
A poco más de tres años de la promulgación de esta reforma, a continuación se muestra un análisis de algunas de las cifras que han reportado las instituciones de banca múltiple conforme a información publicada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de las instituciones en sus balances generales con cifras al 31 de diciembre de cada año.
CRECIERON ACTIVOS
Las instituciones de banca múltiple han reportado crecimientos por arriba del incremento del PIB e incluso, a partir de 2015, con crecimientos de doble dígito. Sin embargo, lo más interesante es analizar adónde se ha canalizado el crecimiento de estos activos: es claro que se han dirigido principalmente a las actividades de crédito.
MÁS CRÉDITO
Asimismo el otorgamiento del crédito ha mostrado crecimiento general de doble dígito, casi hasta el 13 por ciento, sumando casi 4 mil 500 millones de pesos entre 2013 y 2016.
Además la cartera de crédito ha mostrado crecimiento constante en cada uno de los tipos de crédito como empresas, que es el que más creció, seguido de consumo, vivienda, gubernamental y entidades financieras.
En 2018 crédito bancario penetrará 40%
Conforme a datos del Banco Mundial, cuando se promulgó la Reforma Financiera la penetración del crédito en el país se calculaba en 29% del PIB. De acuerdo con datos de esa institución, en 2015 se logró una penetración bancaria de 33%. En opinión de la Asociación de Bancos de México (ABM), esta penetración al cierre de 2016 es de 34% o 35%, lo que ha marcado un avance importante, sobre todo si comparamos las cifras con el índice existente al inicio del presente siglo de 15.5%, pero aún con camino por recorrer para la meta del gobierno federal de una penetración de 40% para el final del sexenio.
Conforme a la información publicada por la CNBV, los índices de morosidad de la cartera vencida, sobre la total al 31 de diciembre de 2016, se encuentran en 2.15, lo que muestra un avance importante contra el 3.36 que reportaban las instituciones al 31 de diciembre de 2013. Esto demuestra solidez en el otorgamiento de los créditos en general.
Específicamente, los créditos al consumo también han mostrado una ligera mejoría al reportar un índice de morosidad de 4.22 al 31 de diciembre de 2016 en comparación con el 4.96 al 31 de diciembre de 2013.
Por otro lado, el 31 de diciembre de 2016 la CNBV reportó que había 47 instituciones de banca múltiple registradas. Esto no muestra un incremento considerable en comparación con las 46 que se reportaban en 2013; sin embargo, cada día es más común la oferta de traspasos de saldos de créditos de consumo, la movilidad de hipotecas y la oferta de productos financieros a través de las denominadas fintech, que cada vez serán algo más común.
Aunque se han visto avances interesantes en las cifras que reportan las instituciones de banca múltiple, aún se puede trabajar en diversos temas. Entre ellos, el facilitar créditos y reducir el costo de los mismos para las pequeñas y medianas empresas; el incremento de educación financiera que permita a los usuarios tomar mejores decisiones en la contratación de productos financieros, y el avance de la banca digital que facilite el acceso a servicios financieros y que atraiga a las nuevas generaciones.